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미국 배당주 투자 - 프랭클린 리소시스 Franklin Resources (BEN), 41년 배당귀족, 주가 하락, 매수 적기일까?

RayShines 2022. 4. 28. 14:51
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프랭클린 리소시스 Franklin Resources (BEN) 은 미국의 투자금융회사이다. 프랭클린 리소시스 Franklin Resources (BEN)은 배당을 41년 간 늘려온 경력을 가진 배당귀족이다. 최근 들어 주가가 하락하며 배당수익률이 상승하고 있다는 포스팅을 4월 6일에 올린 적이 있는데 그 이후에도 주가가 하락하고 있다. 

 

미국 배당주 투자 - 프랭클린 리소시스 Franklin Resources (BEN), 배당 귀족, 최근 주가 하락

 

미국 배당주 투자 - 프랭클린 리소시스 Franklin Resources (BEN), 배당 귀족, 최근 주가 하락

프랭클린 리소시스 Franklin Resources - 티커 BEN - 는 금융 섹터에 속해 있는 투자 관리 회사이다. BEN은 41년 간 배당을 늘려온 역사를 가진 배당귀족이며, 최근 들어 주가가 하락하고 있는 상황이다. 1

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1. 최근 주가 움직임 및 섹터 동향

(1) 최근 주가 움직임

프랭클린 리소시스 Franklin Resources (BEN) 주가

 

최근 1년 프랭클린 리소시스 Franklin Resources (BEN) 의 차트이다. 최고점과 어제 종가를 비교했을 때 $37.56에서 $25.64로 -31.74% 하락했다. 지난 포스팅 일자인 4월 6일과 비교했을 때 $27.65에서 $25.64로 -7.27% 하락했다. 

 

 

(2) 섹터 동향

Financials 섹터

Financials 섹터는 최근 1년 -6.28% 역성장했다.

 

Asset Managment 서브섹터

프랭클린 리소시스 Franklin Resources (BEN) 이 속한 Asset Management 서브섹터는 최근 1년 -9.24%를 보이고 있다. 동향이 좋지 않다.

 

 

현재 미국이 경기 순환 사이클 중 중기 - Mid Phase - 에 있다고 볼 때, Financials는 상관관계를 보이지 않는 중립적 섹터라고 볼 수 있다. 

business cycle sector relationship

경기 순환 사이클과 섹터와의 연관성에 대한 포스팅을 올려두었으니 도움이 됐으면 한다.

배당주 투자 방법 - 경기 순환 사이클 Cycle 에 따라 투자하기!

 

배당주 투자 방법 - 경기 순환 사이클 Cycle 에 따라 투자하기!

경기라는 것은 사이클 cycle 을 가지고 순환한다고 한다. 경기는 초기, 중기, 말기, 침체 - Early, Mid, Late, Recession - 의 사이클을 가지고 움직인다는 의미이다. 경기가 한창 좋을 때는 재화의 생산과

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2. 배당주로서의 가치

(1) 배당 역사 및 전망

프랭클린 리소시스 Franklin Resources (BEN) dividend history 배당 역사 배당 기록 expected dividend 예상 배당

언급했던 것처럼 프랭클린 리소시스 Franklin Resources (BEN) 은 41년 간 배당을 늘려온 역사를 가진 배당귀족이다. 올해 배당 정책에 변화가 있다는 소식은 아직 찾지 못했다. 올해 마지막 배당인 $0.29가 올해 내내 유지된다고 가정하면 연 배당은 $1.16이며 마지막 종가 $25.64를 기준으로 세전 배당수익률 4.52%, 세후 배당수익률 3.85%이다. 꽤 높은 수준의 배당수익률이다. 

 

올해 발표된 배당귀족 65개 종목의 평균 세전 배당수익률이 2.24%, 즉 세후 배당수익률 1.90%이다. 아래 링크에 이와 관련된 포스팅을 올려두었으니 도움이 됐으면 한다. 

배당주 투자 방법 - 목표 수익률은? 2022년 배당귀족 수익률과 비교!

 

배당주 투자 방법 - 목표 수익률은? 2022년 배당귀족 수익률과 비교!

배당주 투자를 하다 보면 항상 드는 고민은 과연 배당수익률이 얼마 이상이어야 투자할만한 가치가 있는 것일까 하는 것이다. 가장 흔히 쓰이는 벤치마크 기준이 인덱스의 수익률이 아닐까 한

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(2) 배당 성향

핀비즈 기준으로 29.50%의 배당 성향을 보인다. 이는 TTM(Trailing Twelve Month) 수치로 최근 12개월 간의 자료를 기반으로 계산된 것이다. Dividend.com 기준 배당 성향은 32.42%인데, 이는 올해 초의 배당금이 1년 간 유지된다는 가정 하에 이것을 현재 회계연도의 EPS로 나눈 값이다.

 

주가 상승과 더불어 높은 배당을 유지하면서 장기적으로 최고의 total return을 보인 종목들의 배당 성향이 41% 정도였음을 고려할 때 프랭클린 리소시스 Franklin Resources (BEN) 의 배당 성향은 매우 건전한 수준이라고 할 수 있을 것 같다.

 

어느 정도의 배당 성향이 적절한 것인지에 대한 별도의 포스팅을 올려두었으니 도움이 됐으면 한다. 

배당주 투자 방법 - 배당 성향은 몇 %가 좋은 것일까? Payout Ratio

 

배당주 투자 방법 - 배당 성향은 몇 %가 좋은 것일까? Payout Ratio

배당주에 투자한다면 배당 성향 - Payout Ratio - 은 무시할 수 없는 수치이다. 하지만 어느 정도의 배당 성향이 적당한 것인지에 대한 판단은 정말 어려운 일인 것 같다. 그도 그럴 것이 기업마다,

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3. 전망

https://www.tipranks.com/news/blurbs/analysts-have-conflicting-sentiments-on-these-financial-companies-franklin-resources-ben-and-american-homes-amh

 

Analysts Have Conflicting Sentiments on These Financial Companies: Franklin Resources (BEN) and American Homes (AMH)

<p>Companies in the Financial sector have received a lot of coverage today as analysts weigh in on Franklin Resources (<span class='tr-stock-ticker' style='color:blu...

www.tipranks.com

 

투자 회사인 Evercore에서 프랭클린 리소시스 Franklin Resources (BEN)에 대한 의견을 "Sell Rating", 그러니까 매도 의견으로 바꾸었다는 내용의 뉴스이다. 당초 목표 주가는 $28이었으나, 위에서도 이야기했듯 어제 종가는 $25.64였다. 그리고 이는 1년 최저점인 $25.33에 근접한 가격이라는 것이다

 

그리고 월스트릿 전반에는 프랭클린 리소시스 Franklin Resources (BEN)에 대해 "Hold Rating", 그러니까 중립 의견이 많이 보이며, 목표가는 $31.09 정도이다. 

 

https://finance.yahoo.com/news/franklin-resources-ben-reports-next-190107384.html

 

Franklin Resources (BEN) Reports Next Week: What to Expect

Franklin Resources (BEN) doesn't possess the right combination of the two key ingredients for a likely earnings beat in its upcoming report. Get prepared with the key expectations.

finance.yahoo.com

 

프랭클린 리소시스 Franklin Resources (BEN)의 실적이 어떻게 나올지에 대한 뉴스이다. 시장은 프랭클린 리소시스 Franklin Resources (BEN)의 이번 실적이 전년 동기와 비교했을 때 큰 차이가 없을 것이라고 보고 있다.

 

애널리스트들은 이번 1분기 EPS를 $0.79 정도로 예상하고 있고, 이는 작년 동기와 동일한 수치라고 한다. 매출은 $20.3억으로 예상되는데 데 전년 동기 대비 2.1% 감소한 것이다. 

 

 

 

4. 마무리

2022년 1쿼터 실적이 나와봐야 알겠으나 현재 시장에서 프랭클린 리소시스 Franklin Resources (BEN)을 바라보는 시각에 구름이 낀 것은 맞는 것 같다. 실적이 나온 뒤 다시 한 번 포스팅을 올려볼 계획이다. 

 

지금은 배당수익률만 보고 접근하기에는 리스크가 높은 시기가 아닌가 생각한다.

 

물론 투자와 관련된 선택과 결정은 개인의 몫일 것이다. 

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