인플레이션을 헷징할 수 있는 ETF - TIP, USL, GLD, STGF - 대한 글입니다
7월 13일 수요일 자로 발표된 미국의 CPI가 9.1%로 예상치인 8.8%과 5월 수치인 8.6%을 모두 앞질렀습니다.
미국 인플레이션 | 6월 CPI 9.1% Core CPI 5.9% | 5월 CPI 8.6% Core CPI 6% | Inflation 수치
미국 인플레이션 | 6월 CPI 9.1% Core CPI 5.9% | 5월 CPI 8.6% Core CPI 6% | Inflation 수치
6월 자 CPI가 9.1%으로 예상치인 8.8%와 5월 CPI인 8.6%을 상회했습니다. 이로써 연준이 금리 인상을 더 가파르게 할 것이라는 예상이 나오고 있습니다. 어제 CPI가 예상보다 높게 나오자 주식 시장은
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이 수치는 1981년 이후 최고의 증가폭입니다. 이로 인해 연준이 금리를 인상할 가능성이 더 높아졌다고 시장에서는 예측하고 있습니다.
현재 휘발유 가격, 월세, 식료품 비용도 가장 크게 증가하고 있습니다. 하지만 식료품과 에너지를 배제한 수치인 Core CPI는 전년 동월 대비 5.9% 정도만 상승하는 데 그쳤습니다. CPI와 Core CPI의 차이에 대한 설명은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
배당주 투자 방법 - 코어 인플레이션 | Core Inflation | PCE | CPI
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미국 경제 관련 뉴스를 읽다 보면 코어 인플레이션 Core Inflation이라는 용어를 보게 된다. 코어 인플레이션이란 재화 및 용역의 가격이 어떻게 변화하고 있느냐를 말해주는 수치이다. 여기서 중요
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좋은 소식은 인플레이션을 헷징할 수 있도록 디자인된 ETF가 있다는 것입니다. 이 종목들은 인플레이션으로 인해 퍼포먼스가 하락하는 종목을 제외하도록 구성되어 있습니다. 따라서 포트폴리오의 변동성을 줄여줄 수 있습니다. 현재 모든 일상용품의 가격이 모두 증가하는 것으로 보이지만, 사실은 가격은 큰 주기를 가지고 움직입니다.
iShares TIPS Bond ETF (TIP)
아마도 iShares TIPS Bond ETF (TIP)이 가장 잘 알려진 인플레이션 헷징용 ETF일 것입니다. iShares TIPS Bond ETF는 주로 TIPS라고 불리는데, 이는 Treasury Inflation Protected Securities의 약자입니다. TIPS는 일종의 채권이나 고정 수입 종목이라고 볼 수 있습니다. 채권은 매년 정해진 금액을 채권 소유자에게 지급하고 만기가 되면 액면가를 지급합니다. 채권에 대한 자세한 설명은 아래 링크를 참고하지만 좋겠습니다. 하지만 TIPS는 일반적 채권과는 약간 다릅니다.
채권 | Bond | 채권 수익률과 가격이 반비례하는 이유
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채권(bond)은 "얼마를 빌렸고(융자금), 언제까지 갚을 것이며(만기), 이자는 얼마를 주겠다고 명시한 증서"를 말합니다. 채권은 정부나 회사 등이 자금 확보를 위해 발행할 수 있습니다. 채권은 일
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TIPS은 가격은 CPI가 상승하면 함께 상승합니다. 떨어지면 함께 떨어집니다. 그럼에도 만기가 되면 액면가나 그 이상을 상환받습니다. 그리고 정해둔 비율의 이자를 지급합니다. 물론 이자율은 상황에 따라서 달라집니다. 그래서 TIPS는 인플레이션 시기에 투자자들이 많이 찾습니다. 하지만 여전히 리스크가 있습니다. 인플레이션이 심하지 않은 상황에서는 다른 고정 수입 종목들보다 퍼포먼스가 떨어질 가능성이 높습니다.
United States 12 Month Oil Fund (USL)
원유 가격만큼 생활비와 밀접한 연관을 보이는 원자재도 없습니다. 투자자들은 직접 원유에 투자할 수도 있지만 USL같은 ETF에 투자할 수도 있습니다. USL은 앞으로 12개월 간 만기가 도래하는 서부 텍사스 중질유 선물 계약을 벤치마크합니다.
USL이 단기적 원유 가격 변화로부터 투자자를 보호해주진 않습니다. 하지만 원유 가격이 지속적으로 오르는 상황이라면 투자자에게 유리해집니다. 당연히 주가가 하락하면 손실도 커질 것입니다. 하지만 만약 유가가 계속 상승한다고 생각하는 투자자라면 USL을 고려해볼 만합니다.
아래는 국제 유가 전망에 대한 포스팅 링크이니 참조하시기 바랍니다.
국제 유가 전망 | 경기침체 우려로 유가 하락 | 서부 텍사스 중질유 | 브렌트유
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경기침체 우려로 인해 국제 유가가 하락하고 있다는 내용입니다. 미국의 원유 가격이 5월 이후 처음으로 $100 아래로 떨어졌습니다. 이로 인해 가솔린 가격도 떨어졌습니다. 시장에서는 이유를
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국제 유가 하락 | 정유주 전망 | 석유주 전망 | 엑슨 모빌 XOM | 다이아몬드백 에너지 FANG
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최근 들어 경기침체 우려 속에 국제 유가가 하락하고 있습니다. 그러나 엑슨 모빌의 2쿼터 실적이 사상 최고로 예상되고 있으며, 장기적 주가도 상승할 것이라고 보는 애널리스트들이 많다는 뉴
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엑슨모빌 Exxon Mobil (XOM) | 당분간 유가는 상승할 것 | 주가 전망
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경기침체에 대한 우려로 인해 유가가 다소 하락했으나 여전히 공급은 한정적이며 이로 인한 유가상승으로 인해 엑슨 모빌의 주가는 상승 여력이 남아 있다는 의견입니다. 코로나로 인해 위축되
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SPDR Gold Trust (GLD)
금은 잘 알려진 인플레이션 헷징용 자산입니다. 그리고 GLD는 금 ETF의 시조입니다. 인플레이션이 높아서 화폐 가치가 떨어지는 시기에 금은 훌륭한 저장 수단인 동시에 가치 있는 자산입니다. 그러나 금 1온스를 $2000을 주고 사느니 GLD에 투자하는 것이 더 합리적입니다.
Merk Stagflation ETF (STGF)
STGF는 경기 성장이 약세를 보이는 인플레이션이나 스태그플레이션이 지속되는 상황에 직간접적으로 수익을 얻을 수 있도록 디자인되었다고 알려져 있습니다. STGF는 Solactive Stagflation Index (SOLSTAGF)를 벤치마크합니다. 따라서 인플레이션이 발생하면 가격이 오르는 구조입니다.
출처 : etf.com
본 포스팅의 목적은 단순한 정보의 전달일 뿐 투자 권유나 종목 추천이 아님을 밝혀둡니다. 글의 내용에 의견과 사실이 혼재되어 있을 수 있으니 참고로만 하시기를 부탁드립니다.
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